开板11年,创业板迎来史上最大IPO,拟募资210亿的东风集团。该公司2020年6月底总资产接近3000亿。
2020年7月,东风集团发布公告,拟申请创业板上市。10月13日,创业板正式受理东风集团IPO申请;10月17日,东风集团即获得“闪电问询”,从13日受理到问询相隔仅4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录。
12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业上会,并且均顺利过会。这意味着,在H股上市15年后,东风集团的距离A股上市越来越近了。
东风集团,全称为东风汽车集团股份有限公司。招股材料显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,按此金额,将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录,成为创业板史上最大IPO。
公司本次发行前的总股本为 86.16亿股。若以融资金额除以拟发行股份数,预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股,预计上市估值为2104亿元。
若考虑行使超额配售,发行股份11亿股的话,预计上市估值更高。